Альбом-компиляция первых записей No-Man, записанных в период с 1988 по 1989 годы, альбом был выпущен в августе 1999 года. Первоначально эти записи хранились на архивной аудио-кассете. В 2005 году на лейбле Snapper Music вышло CD переиздание альбома, дополненное бонус-треком, Hidden Art of Man Ray, записанным в ходе одной из репетиций в 1988 году. Кавер-версия Pink Moon из репертуара Ника Дрейка была включена в трибьют-альбом Brittle Days, выпущенный в 1991 году.
- Speak (1:24)
- Pink Moon (3:03)
- Iris Murdoch Cut Me Down (4:33)
- Curtain Dream (3:01)
- Heavens Break (3:22)
- French Tree Terror Suspect (2:59)
- River Song (2:01)
- Riverrun (4:44)
- The Ballet Beast (1:27)
- Night Sky Sweet Earth (6:37)
- Life With Picasso (3:26)
- Death and Dodgsons Dreamchild (2:19)
- The Hidden Art of Man Ray (11:42) (бонус-трек с переиздания 2005 года)
- Тим Баунесс — вокал, стихи, гитара (11)
- Стивен Уилсон — инструменты, бэк-вокал (8,10)
- Стюарт Благден — гитара (13)
- Бен Колеман — скрипка (1,6,10,13)
- Ричард Феликс — виолончель (6,9), гармоника (5)