Flowermouth — второй альбом No-Man, впервые выпущенный в апреле 1994 года, затем переизданный в 1999 и 2005 годах. Переиздание 2005 года включает два бонус-трека: Angeldust и Born Simple с альбома ремиксов Flowermix.
Flowermouth оказался самым амбициозным альбомом дуэта на тот период, большинство поклонников творчества No-Man признают этот альбом лучшим. К моменту выхода альбома Бен Колеман официально покинул группу, однако в последующем он участвовал в записях песен как приглашенный музыкант и его скрипку можно услышать на многих релизах No-Man.
Завершив переломный этап эволюции группы, Flowermouth является неким извинением за предыдущий альбом. Комбинируя мечтательный поп, арт-рок и грустный минимализм с эпическими оркестровками, Flowermouth может похвастать и громкими именами приглашенных музыкантов, среди которых Джансен и Барбиери из Japan\Rain Tree Crow, Роберт Фрипп и Мэл Коллинз из King Crimson, джазмен-трубач Ян Карр и вокалистка Dead Can Dance Лиза Джерард.
Первоначальное издание альбома 1994 года включает некоторые части, которые звучат несколько иначе в ремикшированных переизданиях 1999 и 2005 годов.
- Angel Gets Caught In The Beauty Trap (10:34)
- You Grow More Beautiful (5:27)
- Animal Ghost (6:11)
- Soft Shoulders (3:58)
- Shell of A Fighter (7:50)
- Teardrop Fall (4:39)
- (Watching) Over Me (4:47)
- Simple (7:02)
- Things Change (7:35)
- Тим Боунесс — вокал, стихи
- Стивен Уилсон — инструменты
- Ричард Барбиери — клавишные (5)
- Ян Карр — труба (1)
- Бен Колеман — скрипка (1,3,4,5,6,7), электрическая скрипка (9)
- Мэл Коллинз — сопрано саксофон (1), флейта (3,6)
- Роберт Фрипп — гитара (1,3,5,6,8), фриппертроника (1,5,8,9)
- Лиза Джерард — вокальный сэмпл (8)
- Стив Джансен — перкуссия (7)
- Крис Мейтланд — ударные (1,9), перкуссия (1,3)
- Сайлас Мейтланд — мягкий бас (1)